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El film sigue los últimos días de la dinastía Han en el año 208 y recoge la guerra acontecida durante el período conocido como los Tres Reinos, cuando China tenía tres gobernantes. Un millón de soldados participaron en la auténtica batalla según los historiadores. Woo ha puesto en marcha hasta seis unidades de rodaje para explotar al máximo las posibilidades de esta épica guerra.
